Σε μακρόχρονη στρατηγική συνεργασία προχωρούν η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum, ιδρύοντας την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού στην Ελλάδα, αποτιμώμενη στα €410εκατ.

Πρόκειται για μια συμφωνία που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δημιουργεί νέα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα προβληματικά δάνεια της Πειραιώς δεν θα μεταβιβαστούν καθώς η τράπεζα διατηρεί την κυριότητά τους, αλλά θα περάσουν κάτω από τη διαχείριση της Ιntrum.

Η Πειραιώς θα αποσπάσει τη μονάδα των κόκκινων δανείων της τράπεζας, η οποία θα συγκροτηθεί σε αυτόνομη εταιρική οντότητα.

Στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί το δυναμικό της τράπεζας που απασχολείται σήμερα στον συγκεκριμένο τομέα και υπολογίζεται σε περίπου 1.200 άτομα, διατηρώντας τα εργασιακά δικαιώματα που είχαν. Η Πειραιώς βάσει της συμφωνίας θα αποκτήσει μειοψηφική μετοχική συμμετοχή στη νέα εταιρεία διαχείρισης προκειμένου να είναι παρούσα στο σχήμα, αλλά και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις διαδικασίες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum εισέρχονται σε μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία, ιδρύοντας την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού στην Ελλάδα, αποτιμώμενη στα €410εκατ.

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ανακοινώνει ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets (“REOs”), μέσω της ίδρυσης της κορυφαίας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την ελληνική αγορά (η «Συναλλαγή»).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Συναλλαγής είναι:

− Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,

− Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, €27δισ. υφιστάμενων ΜΕΑ της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται.

Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

− Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας €1δισ., ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές,

− O Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.

Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε €410 εκατ. To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα €328εκατ.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.

Η στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Τα βασικά οφέλη για την Τράπεζα είναι:

− Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των ΜΕΑ,

− Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,

− Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ,

− H Συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας,

− Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης,

− Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,

− Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η συναίνεση του ΤΧΣ προϋποθέτει την επισκόπηση της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού νόμου του ΤΧΣ και των όρων της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας / Relationship Framework Agreement (RFA) που υφίσταται μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ΤΧΣ.

“Η Στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική της για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Βρήκαμε στην Intrum τον κατάλληλο μακροχρόνιο εταίρο για τη σύναψη της κοινοπραξίας αυτής. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη Συναλλαγή, θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός. Θα εστιάζει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας, των μετόχων μας και όλων των εταίρων μας”, ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Οι UBS Europe S.E. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP είναι οδιεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Καρατζάς και Συνεργάτες ο νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στην Ελλάδα. Η Octane λειτουργεί ως σύμβουλος αδειοδότησης για τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

Γιατί επελέγη η Intrum

Οι πληροφορίες από την αγορά θέλουν τη διοίκηση της Πειραιώς να επέλεξε την σουηδική Ιntrum λόγω του ιδιαίτερου προφίλ της. Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή της τράπεζας ήταν μεταξύ του Cerberus και της Ιntrum.

Ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου και το Δ.Σ. προέκριναν την Ιntrum επειδή είναι εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων με εξειδικευμένη γνώση και διαδικασίες και όχι fund που ενεργεί αποκλειστικά με εισπρακτική λογική. Προσφέρει δηλαδή ένα σύνολο οικονομικών υπηρεσιών και δεν ενεργεί ως εισπρακτική εταιρεία. Να σημειωθεί ότι ένας ακόμη λόγος που συνέτεινε στο να γύρει η πλάστιγγα προς την πλευρά της Ιntrum είναι ότι πρόκειται για μια εταιρεία με διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση καθώς είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης. Επιπλέον η Ιntrum έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 3 δισ. ευρώ, απασχολεί 10.000 εργαζομένους, ενώ μέσω θυγατρικών οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται σε 24 χώρες. Η εταιρεία που θα ιδρύσει στη χώρα μας και θα βασιστεί στην υποδομή της Πειραιώς θα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα τελεί υπό την εποπτεία της. Η διοίκηση της νέας εταιρείας θα ασκείται από τo σημερινό management της μονάδας των κόκκινων δανείων της Πειραιώς.

Η Ιntrum θα διαχειριστεί για λογαριασμό της Πειραιώς κόκκινα δάνεια ύψους περίπου 28 δισ. ευρώ που έχει στα χαρτοφυλάκιά της η τράπεζα. Οι μεθοδολογίες που θα εφαρμόσει είναι ανάλογες των πρακτικών που τηρούνται στο εξωτερικό. Στους δανειολήπτες θα προτείνονται από απλές λύσεις επιμήκυνσης του χρόνου των δανείων ώστε να μειώνεται το ύψος των δόσεων μέχρι εθελοντικές ανταλλαγές ακινήτων. Ο βασικός στόχος των προτεινόμενων λύσεων θα είναι να «ξαναπρασινίσουν» τα δάνεια και δευτερευόντως οι ρευστοποιήσεις.

Η Πειραιώς με τη συμφωνία αναμένεται να εισπράξει περίπου 320-330 εκατ., ενώ με τη μεταφορά των εργαζομένων στη νέα εταιρεία ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μείωσης του προσωπικού που έχει αναλάβει έναντι του SSM. Ταυτόχρονα η συμφωνία με την Ιntrum ανοίγει τον δρόμο στην Πειραιώς για την έκδοση ομολόγου TIER II, που αποτελεί εποπτική υποχρέωση. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι με την εκπλήρωση του κεφαλαιακού πλάνου η τράπεζα θωρακίζεται εν όψει του νέου κύκλου των stress tests. Οι θετικές αυτές εξελίξεις προεξοφλούνται και στη χρηματιστηριακή αγορά, όπου η μετοχή της Πειραιώς έχει σημειώσει εκρηκτική άνοδο με κέρδη περίπου 70% μόνο στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.